Seniman Masuji Ono membuat seni tidak hanya untuk merayakan keindahan material sejak negerinya menghadapi masa penuh penderitaan. Masuji juga berkarya untuk mendukung gerakan imperialis yang membawa Jepang memasuki Perang Dunia II. Sekarang ketika Ono yang telah menua berjuang melewati masa pasca peperangan. Ia melarikan diri dan pergi ke "dunia di atas awan" dunia malam yang penuh kenikmata…